大規模組織でも簡単！Salesforceの申請承認者の組織改編に便利な「一括更新」機能のご紹介

2021年01月29日
株式会社インタームーブ

いつもご覧いただきありがとうございます。

AppMoveワークフローには、大規模なSalesforce組織のワークフロー設定に便利な「一括データ更新」機能があります。

更新ファイルで一括更新できるAppMoveワークフローの「一括データ更新」機能

AppMoveワークフローでは、
Salesforceのユーザー情報に組織図の該当グループの一意IDを付与し、
ファイルを一括で取り込むことで、簡単に組織図の更新ができます！

Salesforce以外のシステムで組織データ、人事データをお持ちの場合でも、ご利用いただけます。

また、反映する日時を指定できるので、事前に開発環境でテストを行い、
大規模な組織改編などの準備をしておくことも可能です。

以下のような流れで設定します。

◆１.更新データファイルを作成
一括で取込むための、データファイルを作成します。
Salesforceのユーザー情報をダウンロードし、
AppMoveワークフローの組織図である「ルート図」のグループの一意IDを付与します。

Salesforce以外のユーザー情報も、指定のフォーマットで作成いただければ利用可能です。

◆２.Salesforceへ取込み
Salesforceへ更新データファイルを取込みます。
データローダなどSalesforceのデータ一括インポートが出来るツールで簡単に取込むことができます。

◆３.ルート図とフローに反映
ボタン１つで、更新データファイルから新しいバージョンのルート図、ワークフローを作成します。
組織とユーザーの情報だけでなく、
ワークフローの申請者・承認者の割当ても自動で更新することができます。

下記にイメージを掲載していますので、是非ご覧ください。
AppMoveワークフロー　「組織改編に対応できる」

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