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Salesforceで御見積書の作成からFAX送信まで一元管理しませんか?

2017年05月31日
株式会社インタームーブ

いつもご覧頂きありがとうございます。

一気に夏のような暑さになりましたね。
名古屋は夏のような蒸し暑さはなく、風が爽やかで
まだ過ごしやすいですが、皆様の地域はいかがでしょうか?

Salesforceでは様々なアプリケーションが提供されております。
弊社でもワークフローとFAX送信のアプリケーションを提供いたしております。
それらのアプリケーションを組み合わせて利用することで、
開発に時間とお金をかけずにシステム化することも可能です。

本日はその一例として、御見積書の作成からFAX送信まで一元管理する方法をお伝えします。

Salesforceで御見積書の作成からFAX送信まで一元管理しませんか?

AppMoveワークフローは申請承認業務のシステムです。
見積書を作成する場合、内容によって誰の承認が必要か
会社様ごとにルールが決められているかと思います。
その承認ルールをシステム化し、管理することが出来ます。

通常、見積書の承認までをワークフローで管理されていることが多いかと思います。
最終承認された後、申請者がFAX送信するというプロセスもワークフローで管理すれば
お客様へのFAX送信までを管理することが出来ます。
そうすることで、担当者様のFAX送信の漏れがなくなり、
承認されているのに、FAX送信をしていないことを他の方も知ることが出来ます。
ちょっとした工夫で業務の効率アップも管理も簡単に出来るようになるのです。

◆ワークフローやFAX送信を業務でご利用、ご検討中の方は是非一度お問い合わせください。
https://intermove.zendesk.com/hc/ja/requests/new

Salesforce対応アプリ&コンサルティングサービス ラインナップ!

  • AppMove ワークフロー(アプリ)
    Salesforce上でワークフローや承認申請を思いどおりに実現できる、オリジナルのアプリケーションです。
    大規模なワークフローや承認申請の実装、既存システムからSalesforceへの移行まで、
    2008年以来数々のSalesforce案件をこなし培ったノウハウでご支援いたします。
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